Historie
Montpelier Nordics håndtering av porteføljer har utviklet seg i takt med våre kunders ønsker om en aktiv forvaltning. I en stadig mer avansert finansverden, krever våre kunder en bedre og mer sofistikert service. En av hovedårsakerne til vår fremgang er, at vi konstant forsøker å øke vårt tilbud av service. At vi tilbyr sublim service, har tydeligvis vært en viktig årsak til vår fremgang.
Vår service
God service skaper kundelojalitet. Montpelier Nordic skaper kundelojalitet ved å tilby en kompromissløs og profesjonell service.
Montpelier Nordic vet at kunder er den viktigste tilgang for alle organisasjoner, og vår forretningsprosess er utformet for å kunne imøtekomme alle krav. Du vil motta en total finansiell løsning og du vil motta en optimal individuell behandling.
Våres grunnprinsipper for å oppnå en god kundeservice
En god kundeservice er en viktig hjørnesten i vår organisasjon. Våres ansatte, våres systemer og prosesser er medvirkende til at du får en hurtig og fleksibel løsning.
For å kunne leve opp til dette opererer Montpelier Nordic etter følgende 3 grunnprinsipper:
Våres klient er et individ
Ethvert individ har sine egne spesielle mål og drømmer. Våres filosofi er, at vi behandler deg som et individ og ikke som en del av en gruppe. Vi bestreber oss på å tilby service på et høyt nivå.
Vi benytter oss ikke av forhånds fabrikerte porteføljer, som er en utbredt fremgangsmåte. Våres porteføljeforslag er utformet for å imøtekomme netopp dine krav og ønsker.
Regelmessig kontakt
Montpelier Nordic benytter seg av mange kontaktmuligheter, bl.a. telefonisk henvendelse eller kontakt via Internettet. Uansett hvilken form kunden velger, så bestreber vi å kunne tilby en omfattende og komplett informasjon.
Porteføljeholdet vil tilby deg regelmessig service, support og råd i forhold til dine investeringer. Dessuten vil vi regelmessig tilby deg oppdateringer og kvartalsrapporter, som berører endringer i kapitalfordelingen.
Du vil bli tildelt et brukernavn og et passord så du kan følge dine investeringer via våres hjemmeside på www.montpeliernordic.com
Vår organisasjonsstruktur er utformet slik, at du utover å ha en fast kontaktperson vil være sikret en kollektiv konsensus vedrørende dine investeringer for å imøtekomme subjektive vurderinger.
Holistisk angrepsvinkel
Hva er finansiell planlegging?
Det er å oppnå et livsmål.
Før i tiden kontaktet man utelukkende en finansiell rådgiver hvis man hadde en større sum penger til disposisjon. I dag hjelper rådgiverne med å øke formuen. Montpelier Nordics rådgivere har en holistisk holdning til dine finanser. Vi diskuterer dine livsmål og utformer en finansiell plan for å oppnå disse. Dette involverer generelt spørsmål som beskyttelse av formuen og fremtidig plasering. Skattespørsmål kan svært gjerne være en del av denne prosess og Montpelier Nordic tilbyr sofistikert skatteplanlegging sammen med våre spesialister. Derfor analyserer vi ikke bare dine finanser ut fra en enkelt dimension.
Vi vil være deg behjelpelig med å fastsette dine mål. Vi har alle mål for fremtiden, men hvordan vi når dem, vil vi hjelpe dig med å synliggjøre.
