Kun olet päättämässä optimaalista sijoitusstrategiaa Montpelier suosittelee riippumatonta ja syvällistä kokonaistavoitteidesi analyysiä. Miten ja milloin nämä tavoitteet saavutetaan, riippuu asetettujen kysymysten tarkkuudesta.
Näihin kysymyksiin tulee sisältää: hyväksymäsi riskin taso, sijoituksesi ehdotettu kesto ja tuottotavoitteesi.
Kun sinulla on tiedossa selkeät sijoitustavoitteet, on helpompaa tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Silti löytyy lisätekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon ennen päätöksen tekemistä:
- onko valittuun sijoitukseen liittyviä veroseuraamuksia.
- toivotko sijoituksen tuottavan ansiotuloa.
- sijoituksen kulut ja joustavuus.
MONTPELIER tarjoaa kunkin asiakkaan vaatimuksiin sopivia tuotteita.
Yksityiselle sijoittajalle itsenäisen MONTPELIER neuvojan kokonaisvaltainen konsultaatio voi olla vain hyödyksi.
MONTPELIER neuvoja tekee perustavan analyysin sijoittajan tavoitteista ja päämääristä, laki- ja verovelvoitteet huomioiden. Tulosten perusteella neuvoja laatii asiakkaan yksilöllisten vaatimusten mukaan räätälöidyn arvopaperisalkun.
MONTPELIER neuvoja hoitaa salkkua säännöllisesti ja tarjoaa tietoa ajankohtaisista markkinoiden liikkeistä ja neuvoo tarvittavista sijoitusstrategian muutoksista.
MONTPELIER neuvojan puolueettoman neuvonnan avulla sijoittaja välttyy tunteisiin perustuvilta päätöksiltä ja saa huomattavasti laajempaa tietoa kuin hänen olisi normaalisti mahdollista saada.
