Historie
Montpelier Nordics håndtering af porteføljer har udviklet sig i takt med vore kunders ønsker om en aktiv forvaltning. I en stadig mere avanceret finansverden, kræver vore kunder en bedre og mere sofistikeret service. En af hovedårsagerne til vores fremgang er, at vi konstant forsøger at øge vores udbud af service. At vi tilbyder sublim service, har tydeligvis været en vigtig årsag til vores fremgang.
Vores service
God service skaber kundeloyalitet. Montpelier Nordic skaber kundeloyalitet ved at tilbyde en kompromisløs og professionel service.
Montpelier Nordic ved, at kunder er den vigtigste tilgang for alle organisationer, og vores forretningsproces er udformet til at kunne imødegå alle krav. Du vil modtage en total finansiel løsning og du vil modtage en optimal individuel behandling.
Vores grundprincipper for at opnå en god kundeservice
En god kundeservice er en vigtig hjørnesten i vores organisation. Vores ansatte, vores systemer og processer er medvirkende til at du får en hurtig og fleksibel løsning.
For at kunne leve op til dette opererer Montpelier Nordic efter følgende 3 grundprincipper:
Vores klient er et individ
Ethvert individ har sine egne specielle mål og drømme. Vores filosofi er, at vi behandler dig som et individ og ikke som en del af en gruppe. Vi tilstræber, at tilbyde service på et højt niveau.
Vi benytter os ikke af forud fabrikerede porteføljer, som er en udbredt fremgangsmåde. Vores porteføljeforslag er udformet for at imødekomme netop dine krav og ønsker.
Regelmæssig kontakt
Montpelier Nordic benytter sig af mange kontaktmuligheder, bl.a. telefonisk henvendelse eller kontakt via internettet. Uanset hvilken form kunden vælger, så tilstræber vi, at kunne tilbyde en omfattende og komplet information.
Porteføljeholdet vil tilbyde dig regelmæssig service, support og råd i forhold til dine investeringer. Desuden vil vi regelmæssigt tilbyde dig opdateringer og kvartalsrapporter, som berører ændringer i kapitalfordelingen.
Du vil blive udstyret med et brugernavn og et kodeord så du kan følge dine investeringer via vores hjemmeside på www.montpeliernordic.com
Vores organisationsstruktur er udformet således, at du udover at have en fast kontaktperson vil være sikret en kollektiv konsensus vedrørende dine investeringer for at imødekomme subjektive vurderinger.
Holistisk angrebsvinkel
Hvad er finansiel planlægning?
Det er at opnå et livsmål.
Før i tiden kontaktede man udelukkende en finansiel rådgiver hvis man havde en større sum penge til rådighed. I dag hjælper rådgiverne med at forøge formuen. Montpelier Nordics rådgivere har en holistisk holdning til dine finanser. Vi diskuterer dine livsmål og udformer en finansiel plan for at opnå disse. Dette involverer generelt spørgsmål som beskyttelse af formuen og fremtidig placering. Skattespørgsmål kan meget vel være en del af denne proces og Montpelier Nordic tilbyder sofistikeret skatteplanlægning sammen med vore specialister. Derfor analyserer vi ikke bare dine finanser ud fra en enkelt dimension.
Vi vil være dig behjælpelig med at fastsætte dine mål. Vi har alle mål for fremtiden, men hvordan vi når dem, vil vi hjælpe dig med at synliggøre.
